Det historiske centrum i Lima. Inkaruiner og lokalt liv i Ollantaytambo og Pisac i Den Hellige Dal. Inkaens hellige by Machu Picchu. Den koloniale perle Cusco med inkamure i gaderne. Indkvartering hos vores indianske venner på øen Taquile i Titicacasøen. Terrasser og kondorer i Colcakløften. Santa Catalinaklostret og isjomfruen Juanita i den hvide by Arequipa.